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Nicolas é um artista, um cineasta, que só deseja expressar-se e a quem todos desejam reduzir ao silêncio.
Quando inicia a sua carreira na Geórgia, os ""ideólogos"" esperam amordaçá-lo, preocupados com o facto de a sua obra não seguir as regras fixadas.
Perante a determinação daqueles, Nicolas deixa a sua terra natal e viaja para França - a terra da liberdade e da democracia.
Mas o ""estado de graça’ não vai durar muito.
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