Retrato de várias personagens nova-iorquinas, cujas aventuras navegam entre a sexualidade, os sentimentos e a frequência de uma discoteca "underground" onde se exprimem e explodem todas as sexualidades. Sofia é sexóloga e nunca teve um orgasmo.
Já uma das suas pacientes, Severin, é uma dominadora, mas não se consegue apaixonar.
Quanto a James e Jamie, um casal homossexual, enfrentam a vontade (e a dúvida) de abrirem os horizontes sexuais a um terceiro parceiro.
John Cameron Mitchell junta todas estas personagens, numa cidade acelerada, onde nem sempre é fácil conciliar o sexo com as necessidades afectivas.